1984 год. В мрачном городке на окраине Витебска, затерянном среди непроходимых лесов, разворачивается драма, пронизанная черным дымом преступной деятельности и безысходности. Группа безжалостных бандитов, вырвавшихся на свободу после дерзкого ограбления, несется прочь от расплаты, но их стремления пересекаются с неумолимым духом закона, символизируемым патрульным автомобилем ГАИ. Однако таинственное исчезновение этой машины лишь усугубляет атмосферу тревоги и неопределенности. В лесной чаще находят бездыханное тело юной девушки, что запускает цепь событий, перерастающих в настоящее испытание для местного милиционера Михаила Шахновича. Его смелость и упорство заставляют объединиться с опытным детективом из Минска, Леонидом Ипатьевым, который вскоре осознает, что окружающий мир погружен в корупцию и пороки. Шахнович, стремясь распутать клубок подозрений, оказывается вовлеченным в рутинную, но не менее мрачную реальность, где удача и интуиция не всегда сопутствуют. Кровавый почерк загадочных убийств женщин заставляет его пересмотреть свои взгляды, погружая в смятение и страх перед неизведанным. На кону не только раскрытие зловещего преступления, но и глубокое понимание человеческой природы, навсегда обремененной ее собственными демонами в этом зловещем и жестоком мире.