Пятигорск, утро 15 июля 1841 года — здесь, под величественными сводами горы Машук, разыгрывается драма, наполненная эмоциональным напряжением и предчувствием грядущей бури. Лермонтов и Мартынов, некогда друзья, теперь стоят на грани катастрофического противостояния. В это судьбоносное мгновение, когда золотистые лучи солнца касаются каменных вершин, вскрываются глубинные страсти, рождающие не только конфликт, но и тёмные нити разочарования. Время, как беспощадный страж, отмеряет последние секунды, а окружающие не догадываются, что их дружба, некогда сиявшая ярким пламенем, вскоре станет жертвой неистового гнева. Для поэта, созидающего свой жизненный путь, настает момент, когда выбор оборачивается тяжким бременем, и ослепительные чувства переполняют атмосферу этого утреннего мира. Они предвещают неизбежный конфликт, о котором будут говорить долго после, оставляя в сердцах следы утрат и несбывшихся надежд.