В тернистом поиске истинной глубины своих чувств, Тим и Милли оказываются в сетях привычного бытия, где угасшая искра страсти прячется под слоем обыденности. Переезд в тихий провинциальный город закладывает начало их сложного пути. Милли обретает новое призвание в качестве учителя, в то время как Тим настойчиво ищет свое место в мире музыки. Их судьбы пересекаются в загадочной пещере, когда ночь, проведённая среди таинственного леса, становится ареной глубоких эмоциональных метаморфоз. С первыми проблесками утреннего света Тим осознает, что утрата Милли становится для него невыносимой, а внезапное и необъяснимое притяжение к ней наполняет его сердце тревогой. Эта история — о внутренней борьбе с демонами и поиске истинного смысла, где драма с элементами мистики сплетается в уникальный узор, подчеркивающий хрупкость человеческих связей и ту мощь любви, способной преодолевать любые преграды, даже самые удивительные.